Analyse gemeinsam mit den Partnern des Unternehmers

• Welchen Anteil am Gesamtvermögen macht Ihre Firma aus?
  
• Ist die Verteilung zwischen Privat und Firmenvermögen vor dem Hintergrund der Altersabsicherung und der Nachfolgethematik richtig?
• Entspricht Ihre Gesamt-Allocation Ihrer persönlichen Risikobereitschaft:
  
  • Wie wird die persönliche Situation beurteilt: Lebensplanung?
  • Wie sieht das zukünftige Umfeld aus?
  • Wie stark ist die zukünftige Verbindung zur Firma?